RoadRunner 2.0
Kontrollerar inloggningssession...
Autentisering pågår
RoadRunner 2.0
AI-assisterad rådgivningsdokumentation
Snabb guider
PensionsguideSå fungerar Meriti
Enklare väg till nästa affär
Nu lägger vi pusslet
Rådgivning och försäljning
Starta en ny rådgivning eller fortsätt med en befintlig.
Pågående rådgivningar
Laddar...
Slutförda rådgivningar
Laddar...
Sammanställning
Välj kund och skapa, granska och förbättra material från kundkortet.
Välj en kund för att komma igång.
Positionering
Dokumentbibliotek för positionering.
Ladda upp dokument
PDF, Word, text eller PowerPoint, högst 25 MB.
Blanketter
Gemensamt bibliotek för VP- och försäkringsblanketter.
Ladda upp blankett
PDF, Word, text eller PowerPoint, högst 25 MB.
Länkar
Gemensamma länkar som öppnas i en ny flik.
Paketering
Dokumentbibliotek för paketering.
Ladda upp dokument
PDF, Word, text eller PowerPoint, högst 25 MB.
Marknadsföring
Dokument och kampanjutskick.
Dokument
Ladda upp dokument
PDF, Word, text eller PowerPoint, högst 25 MB.
Kundkort
Kunder med pågående eller slutförda rådgivningar.
Personnummer, telefonnummer m.m. maskeras automatiskt innan texten skickas till AI. Undvik ändå onödiga personuppgifter i fritext.
0 / 90 000 tecken
Promptdefinition laddas...
Rådgivning – produktion med kundaccept
Välj kund, se tidigare rådgivningar och starta en ny från kundkortet.
Välj en kund för att se tidigare rådgivningar.
MENY 6
Kompletteringar sparas i Kundkortet
Rådgivning
Kontrollera källspårade underlag från Kundkortet innan bilagorna skapas.
Välj ett kundkort
Arbetsytan visar validerade kundfakta. Rekommenderade kompletteringar kan sparas direkt i Kundkortet.
Åtgärdsplan
Planera, fördela och följ upp åtgärder per kundkort.
Leverans
Slutförda rådgivningar med tilldelade actions.
Rådgivningar med actions
Laddar...
Uppföljning
Rådgivningar där alla actions är klara.
Redo för uppföljning
Laddar...
10
Återkommande intäkt
Ny rådgivning
Granska underlaget, välj affärstyper och skapa dokument.
2. Klistra in rådgivningsunderlag
Klistra in råtext direkt — systemet maskerar känsliga uppgifter automatiskt.
Texten extraheras lokalt på servern och läggs i rutan ovan. Granska texten och kör analys när underlaget är klart.